Văn bản | Lin Wanwan
Biên tập viên | Sleepy.txt
Ban đầu, không ai ngờ rằng nút thắt thực sự đối với AI lại không phải là vốn hay mô hình lớn, mà là điện.
Việc đào tạo quy mô lớn với công suất tối đa và suy luận AI diễn ra 24/7 đã dẫn đến một vấn đề: không đủ điện, buộc chip phải nằm im. Cơ sở hạ tầng lưới điện của Hoa Kỳ đã tụt hậu trong thập kỷ qua, với việc kết nối tải trọng quy mô lớn mới thường mất 2-4 năm, khiến "điện dễ tiếp cận" trở thành một mặt hàng khan hiếm trong toàn ngành.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa một thực tế thô sơ nhưng tàn khốc lên hàng đầu: sự thiếu hụt không nằm ở mô hình, mà là ở điện.
Câu chuyện do đó đã rẽ sang một hướng khác, với các công ty khai thác tiền điện tử, những người đầu tiên áp dụng điện như một "phương tiện sản xuất", chuyển từ ngoại vi sang giai đoạn trung tâm của đầu tư vốn.
Iris Energy (IREN) là một ví dụ điển hình trên con đường này.
Năm nay, giá cổ phiếu của IREN đã tăng gần 600% tại một thời điểm, tăng từ 5,12 đô la lên 75,73 đô la trong 52 tuần. Ngay cả khi mức tăng của Bitcoin vẫn còn hấp dẫn, công ty vẫn kiên quyết chuyển hướng điện để cải tạo trung tâm dữ liệu AI do chính mình xây dựng. Khi những gã khổng lồ như Microsoft ký kết các hợp đồng dài hạn trị giá 9,7 tỷ đô la, thị trường đã có được cái nhìn trực tiếp về con đường thực tế "từ khai thác đến AI": điện và đất đai được ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến GPU và khách hàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty khai thác đều giống như IREN, đặt cược tất cả vào AI. Trong cuộc di cư ồ ạt của sức mạnh tính toán được thúc đẩy bởi điện năng này, có một thế lực ổn định khác đáng để chúng ta chú ý - BitDeer. Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR), được thành lập bởi huyền thoại tiền điện tử Jihan Wu và có trụ sở chính tại Singapore, sở hữu gần 3GW nguồn điện trên toàn thế giới, tránh được cái bẫy hời hợt là phụ thuộc vào nguồn điện từ bên ngoài ngay từ đầu. Khi làn sóng AI ập đến, Bitdeer đã không chọn cách tiếp cận "tất tay" như Iren, mà thay vào đó, vẫn giữ hoạt động khai thác Bitcoin béo bở làm hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời liên tục nâng cấp một số trang trại khai thác thành trung tâm dữ liệu AI. Chiến lược "tấn công nhưng phòng thủ" này khiến Bitdeer trở thành ví dụ điển hình nhất để quan sát cách các công ty toàn cầu suy nghĩ và lập chiến lược trong cuộc đua sức mạnh tính toán này. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã phỏng vấn Vương Văn Quang, Phó Chủ tịch Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu tại Bitdeer, với hy vọng hiểu rõ hơn về tình trạng thiếu hụt năng lực AI toàn cầu hiện nay và quan điểm của họ về việc các công ty khai thác chuyển sang trung tâm dữ liệu AI—dù họ coi đó là đầu cơ vốn hay nhu cầu thực sự về AI. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện chuyên sâu về những câu hỏi này.
Dongcha: Tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi cơ bản: Ông có dự đoán giá điện sẽ tiếp tục tăng không?
BitDeer:Tôi nghĩ vậy, bởi vì đây là mối quan hệ cung cầu rất quan trọng trong tương lai.
Dongcha: Về tình trạng thiếu điện ở Mỹ, có một câu nói trên thị trường rằng rất khó để xin được "giấy phép điện" ở Mỹ?
BitDeer:Không phải là những cái gọi là "giấy phép điện" này không thể được phê duyệt, mà là tốc độ mở rộng lưới điện thực tế không thể theo kịp. Trong nhiều năm sau khi ngành công nghiệp nặng di dời khỏi Mỹ, việc xây dựng lưới điện ở Mỹ đã không được mở rộng một cách có hệ thống. Sau khi các công ty khai thác chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2021, phần lớn điện "đã được kết nối với lưới điện và đã ký hợp đồng mua bán điện" đã bị các công ty khai thác khóa lại. Dưới ảnh hưởng củ
